Сколько безрассудных поступков совершают молодые, которые впоследствии обращаются против них самих, причем изменить ход событий уже невозможно. Именно за подобный поступок приходится расплачиваться Скотту Мак Коллу, который однажды, решив испытать свою храбрость, пошел в одиночку в ночное время в чащу леса. Ясное дело, что в лесу да еще ночью человека поджидает множество опасностей, в нем можно заблудиться, а можно подвергнуться нападению хищных животных. Однако ни то, ни другое со Скоттом не случилось, то, что произошло с ним, было намного страшнее. Что же может быть хуже этого? А то, что юноша встретил настоящего оборотня, конечно, сильно он не пострадал, но это с какой стороны посмотреть на это событие. Укус оборотня был легким и незначительным, но со временем парень почувствовал, что с ним происходит нечто неладное. Во-первых, у него очень обострилось обоняние, а также слух. Во-вторых, он почувствовал в себе невероятно огромную силу. В-третьих, его раны начали заживать практически на глазах, в считанные минуты. Но все это были лишь физиологические изменения, свидетельствующие о том, что Скотт начал превращаться в оборотня. Главное, что начала меняться его сущность – он начал ощущать в себе зверя. Парень был в состоянии отчаяния, ведь он был влюблен в девушку, как ему теперь жить? Он даже довериться ей не мог, но выбора у него не было, нужно было учиться жить в новой оболочке. А помогут ему в этом его верный друг, а также оборотень, с которым он подружится.