Главным героем сериала является простой проповедник по имени Джесси Кастер. Кому-то он кажется, слишком странным и в тоже время довольно необычным человеком, а кто-то просто не обращает на него совершенно никакого внимания. Местные жители не особо и доверяют главному герою, однажды в его жизни происходит переломный момент. В Джесси вселяется очень странное существо, которое появилось на свет в результате взаимодействия ангела и демона. Это существо называет себя Генезис, оно награждает главного героя невероятной силой убеждения и могуществом. Только вот все свидетели этого странного события погибают. Кастер решает отправиться на поиски Бога, который глядя на весь этот беспредел, покинул небеса. Только вот где его искать? Вместе с главным героем в захватывающее путешествие отправляются его закадычные друзья: очаровательная Тюлип, с которой у Кастера раньше были романтические отношения, ирландец Кэссиди – вечно пьяный и вечно весёлый вампир. Кастер познакомился с ним когда-то в кутузке, и с тех самых пор они стали лучшими друзьями. Им обязательно удастся выполнить заветную миссию, только нужно будет приложить максимальное количество усилий. И первый шаг – постараться найти общий язык с друзьями, ведь не всегда, получается, идти на компромиссы. Генезис постоянно даёт о себе знать, противостояние зла и добра может довести Джесси не только до нервного срыва, но и до сумасшествия.